CIERRE DE EXPORTACIONES DE CARNE

El mayor problema no solo para los productores ganaderos más severamente afectados por las medidas como los criadores y los tamberos, sino para la cadena y el país en general. Cómo salimos de este falso dilema que plantea el gobierno, del bienestar del pueblo o tener una situación macroeconómica del país buena.

Un nuevo outlook ganadero organizado por CREA analiza cómo seguir y cuáles son las verdaderas implicancias de dicha medida.

En principio trae aparejada la pérdida de confianza que pone al productor en un plano de planificación diferente, también de los consumidores y los clientes en el mundo empeorando la imagen del país. Trae reminiscencias al productor de lo que fue el 2006 al 2008 con la gran liquidación de 2009. “es una medida que percibimos que todos perdemos. NO entendemos cuál es la lógica y al igual que los cepos cambiarios son fáciles de poner y difíciles de sacar. En un contexto único de demanda global de carne con lo que pasa en China y el resto del mundo y nosotros decidimos rechazarlas”, sostuvo el líder de investigación ganadera de AACREA José Lizzi.

Este es el problema número 1 de los productores, la industria exportadora si le cierran las exportaciones tiene que pensar si ya tenía acuerdos como va a operar, los empleados, qué hace con los stocks. La industria de consumo está pensando cómo le afecta- positivamente o negativamente- a cuánto va a comprar la carne la semana que viene. La mayoría de la población en situación de pandemia, cierre de negocios, clases virtuales, con grandes problemas económicos, a este problema de la carne en general le llega muy poco.

El criador está pensando si va a tener mercado para la carne de descarte, si se va a tener que reformular la industria para procesar esa vaca, la relación insumo/producto, cómo está el negocio en algunas actividades. Todo esto teniendo en cuenta que el año pasado estuvo complicado ya que afectó la sequía en la producción de pasto. “Los intereses de los que ponen esta medida tiene que ver con la caja del Estado y en cómo llegan de cara a las elecciones próximas de medio término. El tema es ver dónde está la zona de acuerdo y cuanto más intereses hay, más complicada y chica. Hay que llevar una propuesta interesante”.

Cerrar las exportaciones hará que los precios de las carnes bajen? Un análisis desde distintos puntos de partida, estructura del rodeo, faena, tasa de extracción de machos, demanda interna, masa salarial, caracterización de la demanda externa. Los cuadros que explican todo.

La comparación del año 2006, 2008, 2009 con el período actual de 2020, de acuerdo a la estructura de los rodeos. Los vientres tanto vacas como vaquillonas, vemos que son menores a los niveles de 2006 las variaciones son inferiores al 8% y principalmente para las vaquillonas ya que las vacas están en niveles parecidos la etapa pre liquidación. El nivel absoluto de terneras y terneros está también en niveles similares a lo que era el 2006. La principal diferencia está en la categoría de machos, el novillo con respecto al 2006 en 2020 tuvo una caída del 63%, 49 % con respecto a 2009 que fue el año de liquidación de hacienda, en 2008 también hay diferencia significativa, lo que quiere decir que contra los tres años la proporción de novillos total tuvo una caída significativa, los novillitos también tuvieron caída pero no tan importante. Lo que muestra un cambio importante de la estructura general del rodeo, con una caída importante de la categoría de machos que pasaron de representar, entre novillos y novillitos de un 18 % en 2006 a un 12% en 2020.

Qué ocurrió con la faena? El 2020 fue un 6% superior a la faena de 2006, inferior al 2009 año de plena liquidación y muy superior en 23% al 2010. En cabezas ocurrió el mismo fenómeno, la cantidad de cabezas faenadas en 2020 es muy superior a los registros del 2006 a pesar de toda esa caída en el stock explicada en la faena de novillos. En línea con ese cambio en la composición del stock, podemos analizar la composición de la faena, la categoría que marca la diferencia son los machos. Durante 2006 novillitos y terneros comprendían el 29% de la faena y la faena de novillos representaba un 28% y lo que ocurrió un cambio de tendencia resultando que para el 2020 la faena de novillitos y terneros sea el 45%de la faena y la de novillos un 8%. En la tabla podemos ver que la faena de las categorías más jóvenes se modificó un 57 %, 52 y un 40 respectivamente al 2006, 2009 y 2010. Consecuentemente con ese cambio en el stock también ocurre un cambio en la composición de la faena con el crecimiento de los machos jóvenes.

La faena del año 2020 fue de algo más de 3, 2 millones de tn de res con hueso que fue la más alta luego de 2009 , año de la mayor liquidación de vientres, el año pasado pese a la pandemia, restricciones sanitarias y covid en la industria- se trabajó muy bien. Se faenó y se proveyó mucha hacienda. Lo que está en rojo son años en que el stock cae y lo que está azul cuando el stock se recupera. En 20015 se recuperó los precios, entre 2010 y 2011 hubo buenos resultados ganaderos porque no había hacienda con precios extraordinariamente altos de todo, y luego el negocio fue para atrás. Tuvimos un nuevo ciclo y en los últimos años 2019 y 2020 veníamos con variaciones de stock negativo perdiendo stock total, en comparación 2020 con 2019 un millón de cabezas y para este año la estimación está en el orden de 900.000 cabezas. Lo llamativo de esto es que el año pasado hubo crecimiento de vacas y vaquillonas, se espera una recuperación de hembras. El stock de terneros tiene delay porque está definido por el de vientres, entonces para 2021 se espera un menor stock de terneros. Si se mantiene el stock de terneros la tendencia cambiaría recién para el año que viene, lo interesante es lo que viene pasando de 2008 en adelante con el stock de novillos, venimos perdiendo, en 2015 se recuperaron pero seguimos y este año se espera que siga bajando.

PROCESO DE CAIDA DE NOVILLOS

Tasa de extracción de machos en 2020 el indicador está en rojo, venimos con una fuerte aceleración en la faena de machos y este último tiempo venimos faenando una gran cantidad de novillos y novillitos de lo que tenemos disponible. En hembras la tasa de extracción es menor que en 2006 y 2009. La tasa de extracción de machos se sustenta gracias a que la tasa de duración de engorde del 2006 en adelante el promedio paso de los 17 meses en 2020 promedió los 10 meses y medio. La duración de esos engordes disminuyó en un 61%, con respecto al año pre liquidación. La tasa de producción de carne para los machos según el peso de la res, desde 2006 a 2020 ese indicador subió en 75% de 15,8 kg vivo producido por mes a 27,5 kg. Proceso de eficiencia de engorde lo que produjo un gran cambio en la composición de los rodeos y de la faena.

DEMANDA INTERNA

Dinámica del consumo de la res

En 2006 se consumían 100 kgs año de proteína animal en 2020 112, hay cambios en los hábitos de consumo. El poder de compra y demanda interna, el contexto de los salarios para 2020 es similar a lo que era en 2010 en pesos en constantes.

Comportamiento del argentino promedio en función de sus ingresos

El gasto medio en carne copiando la evolución del PBI de la argentina o sea de la masa salarial. DESDE 2005 el argentino medio gasta un 6 % y 9 de su salario independientemente de la oferta y del precio, hay una inelasticidad de la demanda.

Caracterización de la demanda externa

En 2020 las exportaciones mostraron un crecimiento significativo cercano a las 900.000 tn res con hueso que fue un año record, comparativamente con 2006/09 creció en niveles de hasta un 190%. Este último tiempo hubo un crecimiento de las exportaciones sobre el total de faena, los precios promedio hubo un crecimiento pero con respecto a 2010 cayeron porque los mercados que quedaron abiertos en 2008 fueron los mismos que ahora con lo que se tienen cuotas del mercado Europeo de alto valor. Estos últimos años aparecieron mercados de menor valor como China con un volumen de 460.000tn. En 2008 previo al cierre ocurría que Rusia era como la China de hoy, nuestro principal mercado, traccionaba con volumen que luego se fueron reduciendo. Con la salida de Argentina Brasil comenzó a concentrar ese destino que lo sigue haciendo hasta hoy, siendo el principal abastecedor. Los principales mercados de nuestro país son Chile, la Unión Europea, Israel, EEUU crecimiento importante y China.

Evolución de precios de novillito de consumo interno

Hubo un aumento de precio nominal en 10 meses, noviembre a diciembre de 2020 aumentó 41 % dándose un salto que representó una pérdida de valor real del novillo versus la inflación donde la recuperación de los precios se da de a saltos y allí se dio en el último bimestre llegando a $160. En diciembre no había oferta por los resultados negativos de ese año, el negocio se había puesto malo. Lo que pasó hasta octubre fueron faenas record que justifican la tasa de extracción de machos, en enero hubo fuga de precios se trató de trasladar al precio minorista empezó a quedar carne en carnicerías, situación se tensó pero con una inflación creciente los valores de la carne de consumo siguió subiendo sumada a la baja oferta, esto pasó pese a todo pandemia y caída del salario. Con la vaca no pasó lo mismo, luego de la demanda extraordinaria de China, cuando baja las compras los precios se quedan y luego se recuperan. Sobre fin de 2020 comienza el tema de las declaraciones juradas a las exportaciones y la exigencia de los 6 millones de tn con precios especiales para el mercado interno. Esto empieza a generar ruido y comienzan a bajar los precios de la vaca en Liniers que se consuman con la resolución 752021 que promueve el cierre parcial de las exportaciones que afecta principalmente a China. "El negocios de la vaca en el sistema de cría, o la vaca de refugo hoy está teniendo un impacto muy grande porque pasar de 125$nominales a 98 el impacto es fuerte. Así y todo el precio es mejor al arranque del año, pero por supuesto esto representa un cambio de expectativas", aseguró Lizzi.

Que puedo hacer? Pasar a verdeos más pastoriles, más recursos a agricultura o reducir el nivel de inversión. Según la resolución actual y no se levantan 386. 000 tn y la faena quedaría en 56kg/hab año.